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  • IRA

    Traditional IRA냐 Roth IRA냐, 고객에게 맞는 은퇴 계좌를 설계해 드립니다.
    절세 혜택과 장기 자산 성장 전략을 동시에

  • 401(k), 403(b)

    직장인의 핵심 은퇴 자산 401(k)
    불입 전략부터 펀드 구성, 리밸런싱 까지 전략적으로 관리하세요

  • 주식 계좌

    단기부터 장기까지, 전략적으로 운영하는 투자 계좌
    Brokerage Account를 통해 주식, 펀드, ETF를 유연하게 운용할 수 있습니다
    여유 자금을 효율적으로 관리하세요

  • 투자 플랫폼 상담

    뱅가드, 피델리티, 슈왑, 로빈후드..
    어디서 시작해야 할지 고민되시나요?
    다양한 요소를 고려해
    고객에게 가장 적합한 투자 플랫폼을 소개해 드립니다

  • 절세형 투자설계

    수익률만 보지 말고 세금도 함께 생각하세요
    현명한 절세 전략이 장기 수익을 결정합니다

  • 투자초보 상담

    주식, ETF 처음 투자하시나요?
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